天朝年间，保险东瀛使臣蛊惑天子，意图释放封印千年的魔神蚩尤为祸人间。

阿牛實在按不住心中的悲痛，上半決定去找陳標和斗牛梗算這筆賬。阿牛單人匹馬殺上陳標的拳館，年保正想為友報仇，年保兩人決議在擂台上決一死戰最後，阿牛到底怎樣以弱制強，以正義之心擊倒邪惡勢力，能以皇者的姿態，登上擂台迎戰……。

有一次，费平小豬意外發現對頭拳館的陳標和兄弟斗牛梗(劉峻緯飾)等一幫人利用生豬運毒，费平陳標得悉後便趁這機會報復阿牛多次打敗自己拳手，破壞名聲也影響拳館生意。因為家貧，均增還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。阿牛後來便正式拜師，保险視興叔如再生父親。

斗牛梗先巧言說服小豬，上半利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸的拳館渡過難關。原來牛爸(林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，年保他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。

興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，费平現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。

阿牛唯有偷偷參加打黑拳，均增但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館，均增所以阿牛和小豬(敖嘉年飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。因某起事件他被军事法庭指控，保险并被诊断患有攻击压力症。

饱受精神困扰的他，上半似乎只能从善良的修女克里斯蒂娜（阿嘉塔·布泽克AgataBuzek饰）那里得到些许帮助。他化名乔伊，年保与名叫伊莎贝尔（维多利亚·贝维克VictoriaBewick饰）的女孩结伴。

之后约瑟夫从医院逃出，费平混迹在流浪汉中间艰苦求生。偶然机会，均增乔伊涉足中国黑道，在刀头舔血赚取营生的同时，他意外听到关于伊莎贝尔的消息……